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LA DIFFÉRENCE VALORISACTION

NOTRE PROCESSUS

Un cadre structuré en 5 phases, de l'évaluation initiale jusqu'à la transaction complétée. Chaque phase a des livrables concrets et une durée typique.

01 DIAGNOSTIQUER02 VALORISER03 OPTIMISER04 PRÉPARER05 TRANSIGER
01
COMPRENDRE AVANT D'AGIR

DIAGNOSTIQUER

Durée typique : 2 à 4 semaines

Toute stratégie efficace commence par une compréhension approfondie de la réalité. Nous analysons votre entreprise sous tous ses angles pour établir un portrait complet et objectif.

LIVRABLES

  • Analyse financière des 3 à 5 dernières années
  • Évaluation des actifs tangibles et intangibles
  • Cartographie des risques opérationnels
  • Analyse de la position concurrentielle
  • Évaluation de la dépendance au propriétaire
02
ÉTABLIR LA JUSTE VALEUR

VALORISER

Durée typique : 3 à 6 semaines

La valeur d'une entreprise n'est pas un chiffre unique — c'est une fourchette qui dépend du contexte, de l'acheteur et de la méthode. Nous utilisons plusieurs approches pour vous donner une image complète.

LIVRABLES

  • Évaluation par multiple d'EBITDA normalisé
  • Méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF)
  • Approche par la valeur des actifs nets
  • Analyse comparative de transactions similaires
  • Rapport d'évaluation détaillé et défendable
03
MAXIMISER LA VALEUR AVANT DE VENDRE

OPTIMISER

Durée typique : 12 à 36 mois

C'est ici que se joue la différence entre une bonne vente et une excellente vente. Notre plan d'optimisation cible les leviers qui ont le plus d'impact sur la valeur perçue par les acheteurs.

LIVRABLES

  • Plan d'action priorisé par impact sur la valeur
  • Normalisation des états financiers
  • Réduction de la dépendance au propriétaire
  • Documentation des processus clés
  • Amélioration de la gouvernance
  • Diversification des revenus et de la clientèle
04
STRUCTURER POUR LA TRANSACTION

PRÉPARER

Durée typique : 6 à 18 mois

La préparation transactionnelle transforme une bonne entreprise en opportunité d'investissement attractive. Nous préparons tous les documents et structures nécessaires à une transaction fluide.

LIVRABLES

  • Préparation du mémorandum d'information
  • Revue et optimisation de la structure juridique
  • Planification fiscale pré-transaction
  • Préparation à la due diligence
  • Définition du profil d'acheteur idéal
  • Stratégie de mise en marché
05
CONCLURE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS

TRANSIGER

Durée typique : 6 à 12 mois

La phase finale exige expertise, discrétion et ténacité. Nous gérons l'ensemble du processus de transaction pour maximiser votre prix et minimiser les risques jusqu'au closing.

LIVRABLES

  • Mise en marché confidentielle et ciblée
  • Identification et qualification des acheteurs
  • Gestion des offres et contre-offres
  • Coordination de la due diligence
  • Négociation des conditions et garanties
  • Accompagnement jusqu'au closing et post-transaction
POURQUOI VALORISACTION

CE QUI NOUS DISTINGUE

APPROCHE LONG TERME

Nous commençons à travailler avec vous 2 à 5 ans avant la transaction pour maximiser votre valeur.

EXPERTISE MULTIDISCIPLINAIRE

Évaluateurs agréés, MBA, fiscalistes et experts en transactions sous un même toit.

ACCOMPAGNEMENT HUMAIN

Vendre son entreprise est une décision de vie. Nous respectons la dimension humaine de chaque mandat.

RÉSULTATS MESURABLES

Nos clients vendent en moyenne 25 à 40% au-dessus des estimations initiales grâce à notre préparation.

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